Le Stock Screener (screener d’actions) dispose désormais d’indicateurs améliorés pour une analyse approfondie et une sélection de titres. Ces ajouts comprennent divers ratios de performance, des mesures de gestion du capital et de la dette, un nouvel indicateur de croissance et un identifiant de titre supplémentaire. Examinons les indicateurs de chaque groupe et voyons comment ils peuvent vous aider dans votre analyse:
Marges et ratios
Parmi nos derniers ajouts, il y a des indicateurs qui évaluent l’efficacité de l’utilisation des ressources (actifs, capitaux propres) dans la génération de bénéfices:
- Rendement des fonds propres tangibles (ROTE) %: Évalue l’efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses fonds propres pour générer des bénéfices.
- Rendement des actifs corporels %: Mesure l’efficacité avec laquelle une entreprise génère des revenus à partir de ses actifs corporels.
- Rendement du capital total %: Quantifie les bénéfices générés par une entreprise grâce à sa structure de capital.
La série suivante d’indicateurs évalue l’efficacité de l’utilisation et de la rotation des actifs et des stocks:
- Rotation des actifs: Ce ratio mesure les ventes ou les revenus d’une entreprise par rapport à la valeur de ses actifs, ce qui indique l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. Un ratio de rotation des actifs plus élevé est synonyme d’une plus grande efficacité.
- Rotation des stocks: Ce ratio financier indique combien de fois une entreprise a renouvelé ses stocks par rapport au coût des marchandises vendues sur une période donnée, ce qui reflète l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses stocks.
Vous trouverez ci-dessous des indicateurs évaluant la couverture des obligations de la dette et des paiements d’intérêts:
- Ratio d’endettement: Il mesure la proportion de dettes d’une entreprise par rapport à ses actifs. Un ratio élevé indique un risque d’insolvabilité plus important.
- Ratio dette totale/capital: Indique l’effet de levier financier d’une entreprise en divisant les dettes à court terme et à long terme par le capital total.
- Dette nette/EBITDA: Indique le nombre d’années nécessaires pour rembourser la dette si la dette nette et l’EBITDA restent constants. Un ratio négatif indique que l’entreprise a plus de liquidités que de dettes.
- Couverture des intérêts: Ce ratio évalue la capacité d’une entreprise à maintenir ses paiements d’intérêts avec ses bénéfices. Un ratio plus élevé signifie une meilleure capacité à rembourser les dettes portant intérêt, tandis qu’un ratio plus faible suggère une instabilité financière.
- Couverture des intérêts par l’EBITDA: Évalue la facilité avec laquelle une entreprise peut payer les intérêts de sa dette en divisant l’EBITDA par ses charges d’intérêts.
- Couverture des intérêts par l’EBITDA moins les dépenses d’investissement: Mesure la capacité d’une entreprise à payer ses charges d’intérêt sur la base de l’EBITDA moins les dépenses d’investissement.
Des indicateurs évaluent également la gestion des fonds propres et des rendements:
- Ratio actifs/fonds propres: Affiche le rapport entre le total des actifs de l’entreprise et la part détenue par les actionnaires (fonds propres).
- Rendement des rachats %: Représente le montant des liquidités dépensées par une entreprise pour racheter ses actions ordinaires au cours d’une période donnée, généralement l’année écoulée, divisé par sa capitalisation boursière au début de la période de rachat. Ce ratio permet aux analystes de comparer l’impact des rachats d’actions entre différentes entreprises.
- Ratio de couverture des dividendes en espèces: Calcul du nombre de fois qu’une entreprise peut verser des dividendes à ses actionnaires en utilisant son revenu net.
Infos sur le titre
- Prix cible: Représente le prix prévu que les analystes pensent que l’action atteindra à l’avenir.
- Performance du prix cible en %: indique la différence en pourcentage entre le prix prévu et le prix actuel.
- ISIN (International Securities Identification Number): Code unique à douze chiffres attribué à chaque émission de titres dans le monde. Veuillez noter que cet indicateur n’est disponible que sous forme de colonne.
Croissance
- Croissance des dépenses en capital en % (« croissance Capex ») : Cet indicateur montre l’évolution des dépenses d’une entreprise en matière d’actifs à long terme. Il est essentiel pour comprendre dans quelle mesure une entreprise investit dans son développement futur afin de soutenir la croissance et la rentabilité de l’entreprise.
Comment utiliser les nouveaux indicateurs dans le screener?
Vous pouvez ajouter de nouveaux indicateurs au screener sous la forme d’un filtre ou d’une colonne.
- Travailler avec des filtres: Pour ajouter un filtre, cliquez sur le bouton + dans le panneau supérieur et choisissez l’indicateur souhaité. Une fois le filtre ajouté, vous pouvez accéder aux jeux de filtres les plus courants en cliquant dessus, ce qui a pour effet d’appliquer automatiquement le filtre au tableau. Pour des configurations personnalisées, sélectionnez « Configuration manuelle » dans la liste déroulante des filtres et saisissez vos conditions de filtrage spécifiques.
- Travailler avec des colonnes: Ajoutez au tableau des colonnes avec les indicateurs souhaités et triez la liste selon vos besoins.
Nous espérons que les nouveaux indicateurs vous seront utiles et qu’ils amélioreront la précision et la fiabilité de votre stratégie. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions, ils nous aident à améliorer la plateforme.
L’équipe TradingView