בסורק המניות שלנו יש קבוצה חדשה של אינדיקטורים – “אינדיקטורים מרג’ין”, הקבוצה כוללת אינדיקטורים פונדמנטליים פופולריים כמו שיעור רווח גולמי, מרווח תפעולי, רווח נקי ושיעור תזרים מזומנים חופשי וכו’.
איך אפשר להשתמש בו?
על ידי השוואת מדדים אלו בין חברות באותו ענף ולאורך זמן, משקיעים יכולים לקבל תובנות חשובות לגבי הביצועים הפיננסיים והענף של החברה ובנוסף, לזהות מגמות לגבי היעילות העסקית של החברה לאורך זמן.
הרווח הגולמי הוא מדד רווח המציג את אחוז ההכנסה לאחר עלות הסחורה שנמכרה. רווח גולמי גבוה מצביע על כך שהחברה מייצרת את הסחורה או השירותים שלה ביעילות ויכול להיות שיש לה כוח תמחור, בעוד שרווח גולמי נמוך עשוי להעיד על כך שחברה מתקשה לשלוט בעלויות או מתמודדת עם תחרות שגורמת להורדת המחירים.
מרווח תפעולי הוא מדד רווח המראה את אחוז ההכנסה לאחר עלויות ייצור משתנות, כמו שכר, חומרי גלם או שכירות, אך לפני תשלום ריבית ומס. מרווח תפעולי גבוה או גדל לאורך זמן מעיד על ניהול יעיל בהקצאת משאבים ויצירת רווח תפעולי, ואילו רווח תפעולי נמוך יכול להצביע על ניהול גרוע בכל הקשור לשליטה בעלויות של החברה ועל צמיחה חלשה של החברה.
שולי רווח נקי או שולי נטו הוא מדד רווח המציג את אחוז ההכנסות לאחר כל ההוצאות, כולל מיסים, ריבית ופחת. שיעור רווח נקי גבוה מצביע על כך שהחברה מסוגלת לייצר רווחים משמעותיים לאחר התחשבנות בכל ההוצאות, וזה סימן חיובי למשקיעים.
תזרים מזומנים חופשי הוא יחס ביצועים המודד תזרים מזומנים חופשי ביחס להכנסות. חברות עם תזרים מזומנים חופשיים גבוהים עשויות להיות אטרקטיביות יותר למשקיעים מכיוון שיש להן את היכולת לייצר יותר מזומנים ולהשקיע בעסק שלהן, תוך החזרת מזומנים לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים או באמצעות רכישות חוזרות של מניות.
יחס מכירה, כללי וניהול (SG&A) מודד שיעור הוצאות מכירה כללי והנהלה ביחס להכנסות.
יחס מחקר ופיתוח (מו”פ) מודד את שיעור הוצאות המחקר והפיתוח ביחס להכנסות. ייתכן שהאינדיקטור לא יהיה זמין, מכיוון שלחברות רבות אין הוצאות מחקר ופיתוח.
אלו הן רק מספר דוגמאות, אך אתה יכול להשתמש בכל מדד מהרשימה הבאה:
| Gross | רווח גולמי (FY) |
| רווח גולמי (TTM) | |
| תפעול | מרווח תפעולי (FY) |
| מרווח תפעלי (TTM) | |
| נטו | שיעור רווח נקי (FY) |
| שיעור רווח נקי (TTM) | |
| תזרים מזומנים חופשי | תזרים מזומנים חופשי (FY) |
| תזרים מזומנים חופשי (TTM) | |
| מכירה וניהול | יחס מכירה כללי וניהול (FY) |
| יחס מכירה כללי וניהול (TTM) | |
| מו”פ | יחס מחקר ופיתוח (FY) |
| יחס מחקר ופיתוח (TTM) |
איך עובדים עם התכונות האלה?
בסורק המניות:
- פתח את תיבת הסינון והזן את המילה “מרג’ין” בשדה החיפוש או מצא מסנני צמיחה בקטגוריית “פיננסים”. סנן את האינדיקטור בהתאם לאסטרטגיה שלך:
2. הוסף אינדיקטורים לרשימת הסורק ומיין לפי הצורך:
אנו מקווים שתמצא את האינדיקטורים החדשים הללו שימושיים. בבקשה המשך לשלוח לנו את משובים – זה מה שעוזר לנו לשפר את הפלטפורמה.
צוות TradingView