סורק המניות עכשיו כולל אינדיקטורים משופרים לניתוח מעמיק ובחירת מניות. התוספות האלו כוללות יחסי ביצועים שונים, מדדי ניהול הון וחוב, אינדיקטור צמיחה חדש ומזהה אבטחה נוסף. בואו נסתכל על האינדיקטורים בכל קבוצה ונראה איך הם יכולים לעזור בניתוח שלכם:
מרג’ין ויחסים
בין התוספות האחרונות שלנו, ישנם אינדיקטורים המעריכים את היעילות של ניצול משאבים (נכסים, הון הון) ביצירת רווחים:
– % תשואה על הון מוחשי (ROTE): מעריך באיזו יעילות חברה משתמשת בהון שלה כדי לייצר רווחים.
– %תשואה על נכסים מוחשיים: מודד את היעילות שבה חברה מייצרת הכנסות מהנכסים המוחשיים שלה.
– % תשואה על סך ההון: מכמת את הרווח שנוצר על ידי חברה באמצעות מבנה ההון שלה.
קבוצת האינדיקטורים הבאה מעריכה את היעילות של ניצול/מחזור נכסים ומלאי:
– מחזור נכסים: יחס זה מודד את המכירות או ההכנסה של חברה ביחס לערך הנכסים שלה, ומציין באיזו יעילות החברה משתמשת בנכסים שלה כדי לייצר הכנסה. יחס מחזור נכסים גבוה יותר מסמל יעילות רבה יותר.
– מחזור מלאי: יחס פיננסי זה מראה כמה פעמים חברה מיחזרה את המלאי שלה ביחס לעלות הסחורה הנמכרת שלה (COGS) במהלך תקופה נתונה, המשקפת את היעילות שבה חברה משתמשת במלאי שלה.
להלן אינדיקטורים המעריכים את הכיסוי של חובות חוב ותשלומי ריבית:
– יחס חוב לנכסים: מודד את שיעור החוב שהחברה נושאת בהשוואה לנכסיה. יחס גבוה מעיד על סיכון גבוה יותר לחדלות פירעון.
– סך החוב להון: מציין את המינוף הפיננסי של החברה על ידי חלוקת התחייבויות לטווח קצר ולטווח ארוך בהון הכולל.
– חוב נטו ל-EBITDA: מראה כמה שנים ייקח לפרוע את החוב אם החוב וה-EBITDA נטו יישארו קבועים. יחס שלילי מצביע על כך שלחברה יש יותר מזומנים מאשר חוב.
– כיסוי ריבית: מעריך אם חברה יכולה לשמור על תשלומי הריבית שלה עם הרווחים שלה. יחס גבוה יותר מסמל יכולת טובה יותר להחזיר התחייבויות נושאות ריבית, בעוד שיחס נמוך יותר מעיד על חוסר יציבות פיננסית.
– כיסוי ריבית: EBITDA מעריך באיזו קלות חברה יכולה לשלם ריבית על החוב שלה על ידי חלוקת EBITDA בהוצאות הריבית שלה.
– EBITDA פחות כיסוי ריבית השקעה: מודד את היכולת של החברה לשלם הוצאות ריבית על סמך EBITDA פחות הוצאות הון.
ישנם גם אינדיקטורים המעריכים את ניהול ההון העצמי והתשואות:
– יחס נכסים להון עצמי: מציג את היחס בין סך הנכסים של החברה לחלק שבבעלות בעלי המניות (הון עצמי).
– אחוז תשואת קנייה חוזרת: מייצג את כמות המזומנים שחברה מוציאה כדי לרכוש מחדש את המניות הרגילות שלה במשך תקופה מוגדרת, בדרך כלל בשנה האחרונה, חלקי שווי השוק שלה בתחילת תקופת הרכישה החוזרת. יחס זה מאפשר לאנליסטים להשוות את ההשפעה של רכישות חוזרות של מניות בין חברות שונות.
– יחס כיסוי דיבידנד במזומן: מחשב כמה פעמים חברה יכולה לשלם דיבידנדים לבעלי המניות שלה באמצעות רווח נקי.
מידע אבטחה
– מחיר יעד: מייצג את תחזית המחיר שאנליסטים מאמינים שהמניה תגיע אליו בעתיד.
– % ביצועי מחיר יעד: מציין את ההפרש באחוזים בין תחזית המחיר לבין המחיר הנוכחי.
– ISIN – (מספר זיהוי ניירות ערך בינלאומי): קוד ייחודי בן שתים עשרה ספרות אשר מוקצה לכל הנפקה של ניירות ערך ברחבי העולם. שימו לב, אינדיקטור זה זמין רק כעמודה.
צמיחה
– % צמיחת הוצאות הון (צמיחה ב-Capex): אינדיקטור זה מציג את השינוי בהוצאות של חברה על נכסים לטווח ארוך. זה חיוני כדי להבין כמה חברה משקיעה בפיתוח העתידי שלה כדי לתמוך בצמיחה עסקית וברווחיות.
כיצד להשתמש באינדיקטורים החדשים בסורק?
אתה יכול להוסיף מדדים חדשים לסורק כפילטר/מסנן או כעמודה.
– עבודה עם פילטרים: כדי להוסיף פילטר/מסנן, לחץ על הלחצן + בחלונית העליונה ובחר את האינדיקטור הרצוי לך. לאחר ההוספה, תוכל לגשת לקבוצות מסננים פופולריות על ידי לחיצה עליהן, תוך החלת המסנן באופן אוטומטי על הטבלה. כדי להגדיר הגדרות מותאמות אישית, בחר “הגדרה ידנית” מהרשימה הנפתחת של המסנן והזן את תנאי הסינון הספציפיים שלך.
– עבודה עם עמודות: הוסף לטבלה עמודות עם האינדיקטורים הרצויים ומיון את הרשימה לפי הצורך.
אנו מקווים שהאינדיקטורים החדשים יהיו בעלי ערך עבורכם, וישפרו את הדיוק והאמינות של האסטרטגיה שלכם. אנא המשיכו לשלוח משובים והצעות, הם עוזרים לנו לשפר את הפלטפורמה.
צוות TradingView